安聯投信台股團隊指出，今年總經面影響有限，目前沒有跡象顯示有其他的

黑天鵝，今年干擾市場的是基本面，而非總體經濟；就需求來看，下半年需

求有望比上半年好，只是對復甦幅度預期存有落差，接下來就是等基本面上

來，電子產業有望重回軌道。

面對近期修正壓力，安聯投信台股團隊表示，AI仍具長線趨勢，不認為有泡

沫，未來運用只會愈來愈多，這波修正是本益比、而非獲利。由於電子股中

部受惠AI發展的企業中，其獲利在第二季或下半年毛利率確有上升跡象，因

此可多留意；在台股處於箱型整理之際，審視財報，汰弱留強，並留意主要

獲利是業內還是業外。

此外，今年台股整體企業獲利預期負成長，並需要繼續觀察下半年旺季狀況

，但分季度來看，獲利成長率逐季回升方向不變，應有助於支撐盤勢。

在非電部分，惠疫情解封如內需、觀光等，第三、第四季有望維持獲利高檔

，但須留意明年的續航力；政策股部分因是本益比相對較高與籌碼面，需要

時間整理；倒是在去庫存如自行車、鞋子與紡織等非必須消費族群，下半年

需求或受到觀光等需求所排擠，但近來需求有增溫且多以急單應對，由於相

對基期低，有望慢慢回到正常軌道。

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